엑시온그룹(069920) 전환사채 유상증자

엑시온그룹은 2001년 SK글로벌주식회사에서 분사해 2007년 코스닥에 상장하였으며 2025년 (주)엠제이테크와의 합병으로 기계설비 공사 및 산업용 로봇 설치 등 하이테크·로봇자동화 분야로 사업 영역을 확대하였습니다. 재무 추이를 보면 매출은 2023년 46.5억 원 → 2024년 47.4억 원 → 2025년 240.0억 원으로 매년 증가입니다[사업보고서 2025]. 영업이익은 2023년 -115.7억 원 → 2024년 -100.8억 원 → 2025년 -59.1억 원으로 매년 증가하였으나 3개년 모두 적자입니다[사업보고서 2025].

순이익은 2023년 -152.9억 원 → 2024년 -179.1억 원 → 2025년 -224.1억 원으로 매년 감소하며 3개년 모두 적자입니다[사업보고서 2025]. 2026년 반기 기준으로는 매출 240.3억 원을 기록했으나 영업손실 -6.7억 원, 순손실 -5.5억 원으로 적자가 이어졌고 자본총계는 372.4억 원입니다[공시 2026-08-14 반기보고서 (2026.06)].출처: DART 원문연간 재무 출처: DART 2025 사업보고서 원문

2026년 7월~8월 사이에 자금조달 공시가 집중됐습니다. 2026년 7월 28일, 발행주식 14,393,455주 기준 신주 2,000,000주를 일반공모증자로 발행해 운영자금 21.9억 원을 조달하는 결정이 공시됐고[공시 2026-07-28] 7월 30일 정정 공시에서도 동일 내용이 유지됐습니다[공시 2026-07-30]. 2026년 8월 18일에는 대표이사 변경 공시가 나왔고[공시 2026-08-18] 같은 날 발행주식 14,410,455주 기준 신주 3,338,578주 일반공모증자(운영자금 29.8억 원)가 결정됐습니다[공시 2026-08-18].

8월 20일에는 정정 공시 두 건이 추가됐는데, 일반공모증자로 신주 3,338,578주(운영자금 29.8억 원)와 제3자배정증자로 신주 7,954,545주(운영자금 30.0억 원, 타법인 증권 취득자금 40.0억 원)입니다[공시 2026-08-20]. 한편 자기전환사채 매도 정정 공시(2026-08-21)에서는 잔금 수령 예정일이 2026년 10월 21일로 연기됐고 2026년 7월 소각으로 미전환 권면금액이 100억1백만원에서 40억1백만원으로 줄었음이 확인됐습니다[공시 2026-08-21].출처: DART 원문 · DART 원문 · DART 원문 · DART 원문 · DART 원문 · DART 원문 · DART 원문

지배구조 측면에서는 이노파이안(주)가 2024년 6월 7일 장외매수로 2026 반기보고서 기준 최대주주 지분은 10.12%입니다. 원천별 비교 기준이 달라 직전 대비 방향은 표시하지 않습니다. 사업보고서 기준으로는 관련 주주로 (주)조은(9.02%, 직전 0.0%)과 쓰리문개발(주)(8.46%, 직전 0.0%)이 신규 확인됐으며 (주)애셔코퍼레이션은 6.65% → 5.04%, 삼안통상(주)는 0.5% → 0.38%입니다[사업보고서 2025-12-31].

2026년 7월 20일 보도에서는 엑시온그룹이 뉴퍼시픽투자조합에 80억 원 규모 제3자배정 유상증자를 결정했다는 사실이 확인됐습니다[뉴스 2026-07-20 SBS Biz]. 2026년 7월 22일 보도에서는 새 최대주주의 추가 출자 정황이 거론됐습니다[뉴스 2026-07-22 블로터].출처: DART 원문 · SBS Biz · 블로터

앞으로 확인이 필요한 지점은 세 가지입니다. 첫째, 제3자배정증자의 타법인 증권 취득자금 40.0억 원의 실제 취득 대상이 아직 공개되지 않았습니다. 둘째, 일반공모와 제3자배정 방식 신주 발행이 병행되고 있어 기존 발행주식 14,410,455주 대비 신주 물량의 최종 청약 결과와 지분 희석 규모의 확인이 필요합니다. 셋째, 2026년 8월 18일 공시된 대표이사 변경의 구체적 사유와 (주)엠제이테크 합병으로 확대된 하이테크·로봇자동화 사업의 실적 기여 시점이 추후 공시를 통해 확인이 필요합니다.