일진파워(094820) 타법인 주식 취득 결정 후 취득예정일

일진파워는 1990년 설립돼 2007년 코스닥에 상장한 발전설비·산업플랜트 정비·제조 전문기업입니다. 2014년 물적분할로 화공·플랜트 사업을 분리해 일진에너지(지분 100.0%)를 신설했으며, 연료전지 발전소 건설·운영을 위한 진천그린에너지(80.0%)와 고양그린에너지(70.6%)도 운영하고 있습니다. 연결 기준 재무 추이를 보면, 매출은 2023년 1908.3억 원 → 2024년 1930.9억 원 → 2025년 2519.8억 원으로 매년 증가했고 [사업보고서 2023][사업보고서 2024][사업보고서 2025], 영업이익은 2023년 131.2억 원 → 2024년 102.7억 원 → 2025년 241.2억 원으로 등락은 있으나 첫해보다 높은 수준이며, 순이익도 2023년 95.8억 원 → 2024년 98.9억 원 → 2025년 195.5억 원으로 매년 증가했습니다 [사업보고서 2025].

2025년 말 자본총계는 1512.2억 원입니다 [사업보고서 2025]. 2026년 상반기(연결 기준)에는 매출 863.8억 원, 영업이익 56.0억 원, 순이익 39.0억 원을 기록했습니다 [공시 2026-08-14 반기보고서 (2026.06)].출처: DART 원문 · DART 원문연간 재무 출처: DART 2025 사업보고서 원문

주목할 최근 공시는 2026년 8월 18일 타법인 주식 및 출자증권 취득 결정입니다 [공시 2026-08-18 타법인주식및출자증권취득결정]. 취득 대상 법인명·금액 등 세부 사항은 현재 공개된 공시에서 확인되지 않습니다. 이후 2026년 8월 21일 기재정정을 통해 취득예정일자가 2026-08-25에서 2026-08-28로 연기됐으며, 정정 사유는 유상증자 일정 변경입니다 [공시 2026-08-21 [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정]. 앞서 2026년 5월 20일에는 단일판매·공급계약 자율공시에 대한 기재정정도 있었습니다 [공시 2026-05-20 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)].출처: DART 원문 · DART 원문 · DART 원문

최대주주는 이광섭(대표이사·본인)으로 지분은 22.72%이며, 2026년 반기보고서 기준 직전과 변동이 없습니다. 특수관계인으로는 이지은 12.9%, 이상업 1.08%, 이수빈·이준우·이준혁 각 0.03%가 있습니다 [사업보고서 2025-12-31]. 주요 계열사는 일진에너지(지분 100.0%, 장부가액 618.0억 원), 진천그린에너지(80.0%, 197.8억 원), 고양그린에너지(70.6%, 30.1억 원) 외에, 원전 정비를 위해 2024년 해외법인(ILJIN POWER PLANTS MAINTENANCE LLC)을 설립했으며, 발전정비 관련 호랑에너지(40.0%, 장부가액 41.6억 원)도 2025년 편입했습니다 [사업보고서 2025-12-31].출처: DART 원문

동일업종 비교표 기준(분기 수치)이며 위 연간 재무와 기간이 다릅니다. 일진파워의 시가총액은 1,691억 원, 매출 638억 원, 영업이익 70억 원입니다. 비교 대상인 현대건설(시가총액 118,259억 원, 매출 62,813억 원), 삼성E&A(시가총액 93,296억 원, 매출 22,674억 원), 대우건설(시가총액 62,868억 원, 매출 19,514억 원), GS건설(시가총액 25,888억 원, 매출 24,005억 원)은 모두 규모가 다른 구간(시가총액 10배 이상)에 해당합니다.

사업 내용 측면에서 일진파워는 발전설비 정비·연료전지 운영 중심 기업으로, 종합 건설 도급을 주력으로 하는 비교사들과는 사업 성격이 다릅니다.비교 수치 출처: 네이버 금융 동일업종 비교표 · 수집 2026.07.25 · 분기 수치

확인이 필요한 지점은 세 가지입니다. 첫째, 이번 타법인 주식 취득의 대상 법인·취득 금액·자금 출처 등 세부 사항이 아직 공개되지 않아 추가 공시를 통한 확인이 필요합니다. 둘째, 취득예정일자 정정의 원인으로 명시된 유상증자 일정 변경의 주체와 구체적 내용이 불명확합니다. 셋째, 연료전지 자회사(진천그린에너지·고양그린에너지) 및 2024년 편입 해외법인의 사업 진행 상황과 연결 재무에 대한 기여 여부가 아직 구체적으로 확인되지 않습니다.