모아라이프플러스(142760) 전환사채 최대주주 변경 청약 8/20

모아라이프플러스는 1999년 설립돼 2016년 코스닥시장에 상장한 기술성장기업으로, HumaMAX와 MucoMAX 원천기술 특허를 기반으로 폴리감마글루탐산 원료, 건강기능식품, 기능성 화장품, 신약개발 및 의약품 유통사업을 영위합니다. 매출은 2023년 182.5억 원 → 2024년 156.3억 원 → 2025년 112.2억 원으로, 매년 감소입니다. 영업이익은 2023년 -51.6억 원 → 2024년 -55.4억 원 → 2025년 -65.3억 원으로, 매년 감소이며 3개년 모두 적자입니다.

순이익은 2023년 80.7억 원 → 2024년 -69.7억 원 → 2025년 -130.5억 원으로, 매년 감소하고 순이익 적자 연도는 2024년과 2025년입니다 [사업보고서 2026-03-23]. 2026년 반기에는 매출 23.4억 원, 영업손실 -12.3억 원, 순손실 -79.1억 원을 기록했고 자본총계는 241.9억 원, 자본금은 210.8억 원입니다 [공시 2026-08-14 반기보고서 (2026.06)].출처: DART 원문연간 재무 출처: DART 2025 사업보고서 원문

최근 핵심 공시는 2026년 8월 20일 정정된 제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행결정입니다. 사채 권면총액은 운영자금 전액인 50.0억 원이며, 표면이자율은 2%, 만기이자율은 4%, 만기일은 2029.10.20입니다. 전환가액은 795원, 전환 시 발행할 주식수는 6,289,308주, 전환 시 발행주식 총수 대비 비율은 12.98%이며, 전환청구기간은 2027.10.20부터 2029.09.20까지입니다 [공시 2026-08-20 주요사항보고서(전환사채권발행결정)].

이번 정정으로 납입일은 2026년 8월 20일에서 2026년 10월 20일로 변경됐고, 만기일과 전환청구기간도 함께 연기됐습니다 [공시 2026-08-20 주요사항보고서(전환사채권발행결정)].출처: DART 원문 · 아시아경제 · 아시아경제

최대주주는 (주)모아데이타이며, 2026년 반기보고서 기준 최대주주 지분은 18.16%에서 17.18%로 0.98%p 감소했습니다 [공시 2026-08-14 반기보고서 (2026.06)]. 지배구조상 (주)모아데이타는 2024년 3월 29일 주식양수도계약을 통해 최대주주가 됐고, 특수관계인 윤상호의 지분은 0.0%에서 0.75%로 변동했습니다 [사업보고서 2026-03-23]. 회사는 Quintrigen을 연구개발 목적으로 100.0% 보유하고 있습니다 [사업보고서 2026-03-23].

회사 자체를 주어로 한 최근 보도에서는 2026년 8월 6일 K뷰티를 통한 인도네시아 무슬림 시장 공략과 2026년 8월 5일 비만치료제 EL-22의 미국 상용화 공정 본격화가 다뤄졌습니다 [뉴스 2026-08-06 아시아경제] [뉴스 2026-08-05 아시아경제].출처: DART 원문 · DART 원문 · DART 원문 · 아시아경제 · 아시아경제

앞으로는 전환사채 50.0억 원의 2026년 10월 20일 실제 납입 여부와 795원 전환가액에 따른 전환 진행 및 12.98% 발행주식 총수 대비 비율을 확인할 필요가 있습니다. 또한 회사가 거래정지 상태라는 점, 시가총액 200억 원 미달 및 주가 1,000원 미달 관련 관리종목 지정 우려 안내가 있었던 점의 후속 상태를 확인해야 합니다 [공시 2026-08-04 주권매매거래정지] [공시 2026-08-05 기타시장안내(관리종목지정우려종목)]. K뷰티 인도네시아 시장 공략과 EL-22 미국 상용화 공정이 실제 사업·재무 수치로 이어지는지는 아직 불명확합니다 [뉴스 2026-08-06 아시아경제] [뉴스 2026-08-05 아시아경제].