솔디펜스(215090) 일부 품목 취소로 공급계약 금액 정정

솔디펜스는 1999년 설립되어 2018년 역합병으로 코스닥시장에 상장했으며, 방위산업에서 유도무기와 항공전자 제어장치 부품을 자체 개발·생산하고 민수부문에서는 화력발전소 통합감시제어 시스템을 개발·생산합니다. 연간 매출은 2023년 162.5억 원에서 2024년 217.6억 원, 2025년 267.6억 원으로 매년 증가했습니다. 영업이익은 2023년 -23.7억 원에서 2024년 30.3억 원, 2025년 13.2억 원으로, 등락은 있으나 첫해보다 높은 수준입니다. 순이익은 2023년 -143.5억 원에서 2024년 109.8억 원, 2025년 31.0억 원으로, 등락은 있으나 첫해보다 높은 수준입니다.

자본총계는 2023년 230.9억 원, 2024년 409.7억 원, 2025년 521.8억 원입니다 [사업보고서 2026-03-23]. 2026년 반기에는 매출 75.0억 원, 영업손실 -4.5억 원, 순손실 -11.9억 원, 자본총계 499.1억 원을 기록했습니다 [공시 2026-08-14 반기보고서 (2026.06)].출처: DART 원문연간 재무 출처: DART 2025 사업보고서 원문

최근 핵심 공시는 2026년 6월 26일 공급계약 정정입니다. 일부 품목 취소로 확정 계약금액과 계약금액 총액이 기존 2,971,838,400원에서 1,254,666,400원으로 정정됐고, 매출액 대비 비율도 13.66%에서 5.77%로 정정됐습니다 [공시 2026-06-26 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결].출처: DART 원문

2026 반기보고서 기준 최대주주 지분은 29.30%입니다. 원천별 비교 기준이 달라 직전 대비 방향은 표시하지 않습니다. 사업보고서에는 최대주주 지분이 25.39%에서 29.3%로, 대표조합원 엄재석 지분이 1.89%에서 1.66%로 기재되어 있습니다 [사업보고서 2026-03-23]. 최대주주는 변경전 최대주주 제우스2호조합의 해산으로 2024년 1월 10일 변경됐습니다 [사업보고서 2026-03-23]. 뉴스에서는 솔디펜스의 EOD 수주와 발사체 제어기술 확보, 방산 부체계 진출 및 총 1370억 원 수주 모멘텀이 보도됐습니다 [뉴스 2026-07-24 머니투데이] [뉴스 2026-07-21 머니투데이].출처: DART 원문 · 머니투데이 · 머니투데이

동일업종 비교표 기준(분기 수치)이며 위 연간 재무와 기간이 다릅니다. 자사 시가총액은 333억 원, 매출은 87억 원, 영업이익은 -8억 원입니다. 한화에어로스페이스는 시가총액 504,805억 원, 매출 57,510억 원, 영업이익 6,389억 원, 현대로템은 각각 172,881억 원, 14,575억 원, 2,242억 원, LIG디펜스앤에어로스페이스는 167,640억 원, 11,679억 원, 1,711억 원, 한국항공우주는 154,108억 원, 10,927억 원, 671억 원입니다.

한화에어로스페이스·현대로템·LIG디펜스앤에어로스페이스·한국항공우주는 모두 자사와 규모가 다른 구간(시가총액 10배 이상)이며, 자사는 적자이고 네 비교사는 흑자입니다. 자사는 유도무기·항공전자 제어장치 부품과 화력발전소 통합감시제어 시스템을 개발·생산하는 업체입니다.비교 수치 출처: 네이버 금융 동일업종 비교표 · 수집 2026.07.25 · 분기 수치

앞으로는 일부 품목 취소가 반영된 공급계약의 실제 이행 규모와 추가 정정 여부, 2026년 반기의 영업·순손실이 이후에도 이어지는지, EOD 수주·발사체 제어기술 및 방산 부체계 진출 관련 사업 진행 내용을 확인할 필요가 있습니다. 회사는 관리종목·거래정지·자본잠식에 해당하지 않으며 감사의견은 적정의견입니다.