이노시뮬레이션(274400) 공급계약 종료일 2026-09-30으로 변경

이노시뮬레이션은 2000년 설립돼 2023년 기술성장기업으로 코스닥에 상장한 스마트 모빌리티 XR 솔루션 기업입니다. 디지털 트윈 기반 국방 훈련 시뮬레이터, 스마트 모빌리티 시뮬레이터, AI 시뮬레이션 플랫폼, VILS 실차 검증 기술을 진행합니다. 연간 매출은 2023년 194.8억 원 → 2024년 93.4억 원 → 2025년 142.5억 원으로, 등락은 있으나 첫해보다 낮은 수준입니다. 영업손익은 2023년 -1.6억 원 → 2024년 -48.1억 원 → 2025년 -19.9억 원으로 3개년 모두 적자이며, 순손익도 2023년 -2.8억 원 → 2024년 -65.8억 원 → 2025년 -20.9억 원으로 3개년 모두 적자입니다.

자본총계는 2023년 284.6억 원 → 2024년 219.6억 원 → 2025년 301.7억 원입니다 [사업보고서 2026-03-23]. 2026년 반기에는 매출 21.6억 원, 영업손실 -8.4억 원, 순손실 -9.6억 원, 자본총계 286.8억 원을 기록했습니다 [공시 2026-08-14 반기보고서].출처: DART 원문연간 재무 출처: DART 2025 사업보고서 원문

최근 공시 중 확인되는 핵심 변화는 공급계약과 계약기간 정정입니다. 2026년 7월 6일 단일판매·공급계약 공시에서 계약기간 종료일이 2026-07-06에서 2026-09-30으로 변경됐습니다. 정정 사유는 계약기간 변경입니다 [공시 2026-07-06 단일판매·공급계약체결 정정]. 이후 2026년 7월 15일과 2026년 8월 3일에도 단일판매·공급계약 공시가 제출됐지만, 제공된 사실에는 계약금액·조건·자금용도가 기재돼 있지 않습니다.출처: DART 원문 · DART 원문 · DART 원문

2026 반기보고서 기준 최대주주 지분은 17.22%입니다. 원천별 비교 기준이 달라 직전 대비 방향은 표시하지 않습니다. 2025년 사업보고서에는 조준희 지분이 20.01%, 임원 이운성 6.05%, 김영삼 0.48%, 변덕수 0.43%, 이지선 0.35%, 김시정 0.14%로 기재됐고, 인라이트 넥스트 슈퍼스타 벤처펀드는 단순투자 목적으로 3.4%를 보유했습니다 [사업보고서 2026-03-23]. 2026년 7월 29일에는 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서가 여러 건 제출됐습니다.출처: DART 원문 · DART 원문 · DART 원문 · DART 원문 · DART 원문

동일업종 비교표 기준(분기 수치)이며 위 연간 재무와 기간이 다릅니다. 이노시뮬레이션의 시가총액은 190억 원, 매출은 24억 원, 영업이익은 -5억 원입니다. 안랩은 시가총액 6,008억 원, 매출 591억 원, 영업이익 19억 원으로 규모가 다른 구간(시가총액 10배 이상)이며, 마키나락스는 각각 4,305억 원, 30억 원, -24억 원으로 규모가 다른 구간입니다.

한컴은 3,975억 원, 636억 원, 86억 원으로, 엑스게이트는 2,959억 원, 97억 원, 2억 원으로 규모가 다른 구간입니다. 이노시뮬레이션은 디지털 트윈 기반 XR 솔루션과 국방·모빌리티 시뮬레이터, AI 시뮬레이션 플랫폼, VILS 실차 검증 기술을 사업으로 진행합니다.출처: DART 원문 · DART 원문 · DART 원문 · DART 원문비교 수치 출처: 네이버 금융 동일업종 비교표 · 수집 2026.07.25 · 분기 수치

앞으로는 2026년 7월 15일과 8월 3일 공급계약의 구체적인 금액·조건·계약 이행 일정, 2026년 7월 6일 정정된 계약의 실제 종료 여부를 확인할 필요가 있습니다. 또한 2026년 7월 29일 제출된 임원·주요주주 소유상황보고서의 구체적인 지분 변동 내용과 2026년 7월 13일 IR에서 제시된 사업계획 및 향후 자금조달 계획도 추가 확인이 필요합니다. 현재 시장조치 상태는 관리종목·거래정지·자본잠식 해당 없음이며 감사의견은 적정의견입니다.