그린리소스(402490) 유상증자 전환사채 청약 6/10

그린리소스는 2011년 4월 6일 설립돼 2023년 기술성장기업으로 상장한 반도체·디스플레이 공정 장비용 부품 보호코팅 전문 기업입니다. 반도체 식각 장비 부품의 내식성과 내플라즈마성을 높이는 보호코팅 소재를 제조하고, PVD 방식의 SD코팅과 코팅 응용 부품을 제작합니다. 매출은 2023년 165.0억 원 → 2024년 185.0억 원 → 2025년 1021.6억 원으로, 매년 증가입니다. 영업이익은 2023년 32.7억 원 → 2024년 10.7억 원 → 2025년 60.3억 원으로, 등락은 있으나 첫해보다 높은 수준입니다.

순이익은 2023년 26.0억 원 → 2024년 24.1억 원 → 2025년 105.4억 원으로, 등락은 있으나 첫해보다 높은 수준입니다. 자본총계는 2023년 511.3억 원, 2024년 615.5억 원, 2025년 721.0억 원입니다 [사업보고서 2026-03-18]. 별도 기간인 2026년 반기에는 매출 144.2억 원, 영업이익 3.3억 원, 순이익 -37.8억 원, 자본총계 880.4억 원을 기록했습니다 [공시 2026-08-14 반기보고서 (2026.06)].출처: DART 원문 · DART 원문연간 재무 출처: DART 2025 사업보고서 원문

2026년 6월 2일 제3회 전환사채와 제4회 신주인수권부사채 발행이 결정됐습니다. 두 건의 합산 조달 규모는 300.0억 원이며, 제3회 전환사채는 200.0억 원 전액 운영자금으로 사용되고 표면이자율과 만기이자율은 각각 0.0%입니다. 전환가액은 15,912원, 전환 시 발행주식은 1,256,913주, 발행주식 총수 대비 비율은 6.91%이며 전환청구기간은 2027년 6월 10일~2031년 5월 10일입니다. 제4회 신주인수권부사채는 100.0억 원으로 운영자금 20.0억 원, 기타자금 80.0억 원에 배정됐고 표면이자율과 만기이자율은 각각 0.0%입니다.

신주인수권 행사가액은 15,912원, 행사 시 발행주식은 628,456주, 발행주식 총수 대비 비율은 3.58%이며 행사기간은 2027년 6월 10일~2031년 5월 10일입니다 [공시 2026-06-02 주요사항보고서(전환사채권발행결정)] [공시 2026-06-02 주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정)].출처: DART 원문 · DART 원문

2026 반기보고서 기준 최대주주 지분은 25.03%입니다. 원천별 비교 기준이 달라 직전 대비 방향은 표시하지 않습니다. 원천별 비교 기준이 달라 직전 대비 방향은 표시하지 않습니다 [사업보고서 2026-03-18]. 공동대표이사인 이종수의 지분은 25.03%, 등기임원 김성진은 0.0%, 미등기임원 우종민은 0.07%로 기재됐습니다 [사업보고서 2026-03-18]. 회사는 2026년 7월 30일 타인에 대한 담보 제공과 종속회사의 유상증자결정을 공시했으며, 유상증자 청약 결과와 실제 증자 규모, 담보 제공 대상 자산 및 조건은 추가 확인이 필요한 사항입니다 [공시 2026-07-30].

동일업종 비교표 기준(분기 수치)이며 위 연간 재무와 기간이 다릅니다. 자사의 시가총액은 1,132억 원, 매출은 209억 원, 영업이익은 25억 원입니다. 삼성전자는 시가총액 14,586,465억 원, 매출 1,338,734억 원, 영업이익 572,328억 원으로 규모가 다른 구간(시가총액 10배 이상)이며, SK하이닉스는 각각 12,536,434억 원, 525,763억 원, 376,103억 원으로 규모가 다른 구간(시가총액 10배 이상)입니다.

SK스퀘어는 1,463,418억 원, 86,314억 원, 82,783억 원으로 규모가 다른 구간(시가총액 10배 이상)이고, 한미반도체는 190,624억 원, 509억 원, 85억 원으로 규모가 다른 구간(시가총액 10배 이상)입니다. 자사는 반도체 식각 장비 부품용 내식·내플라즈마 보호코팅과 PVD 방식 SD코팅을 제작하는 회사입니다.비교 수치 출처: 네이버 금융 동일업종 비교표 · 수집 2026.07.25 · 분기 수치

앞으로는 300.0억 원 조달 자금의 실제 사용처와 전환·신주인수권 행사에 따른 신주 발행 여부를 확인해야 합니다. 또한 종속회사 유상증자의 청약 결과와 실제 증자 규모, 담보 제공 대상 자산 및 조건, 증자 후 주주구성 변화는 아직 불명확해 추가 공시 확인이 필요합니다. 회사는 거래정지 상태이며 감사의견은 적정의견입니다.